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趋势财经0811三大报早知道:梅安森中标大单 新乡化纤投资光致变色材料

时间:2018-01-02 10:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
时报财富资讯【资讯导读】饲用维生素价格飙升需求旺季遇环保重压人民币快速升值关注受益弹性大公司中泰化学持

  时报财富资讯

  【资讯导读】

  饲用维生素价格飙升需求旺季遇环保重压

  人民币快速升值关注受益弹性大公司

  中泰化学持续受益氯碱行业高景气

  广深铁路:普客提价打开成长空间

  【今日头条】

  饲用维生素价格飙升需求旺季遇环保重压

  近期,国内饲用维生素价格飙升。畜牧业专业机构博亚和讯最新一期饲用维生素指数为223.8,单周涨幅达9%,已连续8周上涨,下半年涨幅近47%。具体品种涨幅更大,如维生素D3最新报价435元/千克,年初至今上涨525%;

  泛酸钙(维生素B5)最新报价达到780元/千克,年初至今涨幅近170%,创出历史新高。涨价潮还在蔓延,8月9日维生素B2报价上涨10元/千克,涨幅近5%,近10天涨幅达15%。维生素B12自7月以来上涨近50%。

  点评:山东、浙江等维生素生产大省正迎来第四批中央环境保护督察,泛酸钙、维生素B2等品种主流生产商减产停产,产能收缩超出市场预期。同时,下游饲料行业迎来生产旺季,近期猪价上涨进一步刺激饲料需求。另外,今年玉米价格维持低位也降低了饲料企业对维生素提价的敏感度。随着维生素涨价潮蔓延,具有定价权的公司受益最大。

  广济药业(000952)是全球最大维生素B2生产商,全球产能占比近50%,维生素B2现价仅为最高价900元/千克的20%。

  花园生物(300401)是全球最大维生素D3生产企业。

  【投资聚焦】

  人民币快速升值关注受益弹性大公司

  8月10日,人民币对美元汇率中间价报6.677,上调305个基点,创去年9月以来新高;

  在岸人民币对美元一度涨破6.66,创今年以来新高。截止目前累计升幅已经达到3.8%。

  点评:支撑汇率走势最主要的因素我国经济基本面向好。此外,上半年美元走势偏弱,美元指数从年初103的高位下滑近10%,为人民币打开了升值空间。在外部压力明显减轻的带动下,人民币市场供求有所改善,结汇意愿的回暖,给了人民币汇率上行支持。航空板块最受益于人民币升值,据机构测算,人民币每波动1个百分点对东方航空(600115)、中国国航(601111)、南方航空(600029)分别影响3.77亿、3.76亿及3.03亿元。升值3.8个百分点,对应实现的汇兑净收益分别为东方航空14.3亿元、中国国航14.3亿元、南方航空11.5亿元。

  【独家参考】

  中泰化学持续受益氯碱行业高景气

  受益于上半年氯碱业务景气度持续上行,中泰化学(002092)业绩实现了较快增长。公司是新疆地区大型国有企业,当前已形成“煤-电力-氯碱-粘胶纤维-纺纱”的产业链一体化布局。在PVC和烧碱领域,公司拥有稀缺的自备电厂资源和西北地区廉价的煤炭资源,是国内PVC生产成本最低的企业之一。

  2017年以来,PVC需求受到国内地产投资拉动行业开工持续高位,而当前西北地区受环保影响原材料电石及PVC开工均受到一定限制,价值近年来行业新增产能不多,预计未来一段内行业高景气有望维持。公司目前拥有PVC产能153万吨、离子膜烧碱产能110万吨,依托在行业内拥有的较强成本优势,公司未来有望持续受益于行业高景气。

  广深铁路:普客提价打开成长空间

  广深铁路(601333)作为铁路客运唯一上市平台,普客提价有望打开其成长空间。以K字头、T字头和Z字头为主的长途车采用普客运价定价规则,已近22年未调整,同期国内居民消费价格指数CPI上涨约55%,成本上行压力使得普客提价需求强烈。2016年国家发改委发布《铁路普通旅客列车运输定价成本监审办法(试行)》,要求各铁路局2017年6月完成成本核算,由铁总汇总报发改委核定成本,预计2018年铁路普客提价有望落地。考虑铁路普客票价仅为公路的20%,除1985年历史提价幅度均大于50%,机构预计本次铁路普客提价的幅度或在50%以上。假设普客提价于2018Q1落地,则有望为公司2018年增厚净利润10.5亿元,对应业绩弹性46%。

  【财经要闻】

  中钢协:当前钢材期货价格大幅上涨并非市场需求拉动或是市场供给减少所致。

  证监会:6月份股票交易印花税84.76亿元,环比增4.26%。

  MSCI提议对持续停牌的A股纳入指数进行更严格把关。

  中央第三环境保护督察组进驻山东,为期大概一个月。

  天津:2020年建设部署试商用5G基站2000个。

  保监会罚单透露趋严信号,资金运用监管明显加强。

  【公告淘金】

  京东方A(000725)拟投建460亿元TFT-LCD生产线项目。

  三安光电(600703)半年报增五成,LED芯片需求旺盛,设备处于满产状态,仍供不应求。

  百润股份(002568)子公司拟投资5亿元在邛崃市建伏特加及威士忌工厂。

  宝泰隆(601011)拟出资5000万元设石墨选矿公司,出售亏损公司股权。

  新乡化纤(000949)4350万设立合资公司,进军光致变色材料,净利润上半年增长44.65%。

  万东医疗(600055)中标0.98亿元远程医疗全覆盖设备采购项目,占2016年营收的10.33%。

  【热点数据】

  二季度QFII新进4股增持15股

(责任编辑:admin)
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