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金禾实业:华林证券股份有限公司关于公司公开

时间:2017-12-21 13:08来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
华林证券股份有限公司 关于安徽金禾实业股份有限公司

   华林证券股份有限公司

   关于安徽金禾实业股份有限公司

   公开发行可转换公司债券之上市保荐书

  深圳证券交易所:

   经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】 991 号”文核准,安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“金禾实业”、“公司”或“发行人”) 60,000万元可转换公司债券公开发行工作已于 2017 年 10 月 30 日 刊登募集说明书摘要。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理可转换公司债券的上市手续。华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”或“保荐机构”)作为金禾实业公开发行可转换公司债券的保荐机构,认为金禾实业申请其可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定。华林证券推荐金禾实业可转换公司债券在深圳证券交易所上市交易。现将有关情况报告如下:

  一、发行人基本情况

   (一)发行人基本情况

   公司名称:安徽金禾实业股份有限公司

   上市地点:深圳证券交易所

   股票简称:金禾实业

   股票代码: 002597

   成立日期: 2006年12月 25 日

   住所:安徽省滁州市来安县城东大街127号

   注册资本: 564,236,186.00元

   法定代表人:杨迎春

   联系电话: 0550-5682597

   传真号码: 0550-5602597

   经营范围:食品添加剂、食品用香精、复配食品添加剂、危险化学品有机类、 液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙 烯酮、丙酮、双氧水、二氧化碳、氯甲烷、盐酸、甲酸生产、销售(上述经营范 围凭许可在有效期内经营,涉及专项审批的除外);三氯蔗糖、三聚氰胺、季戊 四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵、吡啶盐酸盐、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、 新戊二醇、元明粉、氯化铵、乙酸钠、六水合氯化镁、工业氢氧化镁、氧化镁、 氯化钠、 4-氯乙酰乙酸乙酯的生产、销售(涉及专项审批的除外);化工原料(除 危险化学品)、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务(国家限定和 禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)。

   (二)发行人设立情况及其股本结构

   1、 发行人设立情况

   发行人是由皖东金瑞化工有限责任公司(现名安徽金瑞投资集团有限公司)、 安徽省定远县大江医疗用品有限责任公司和来安县长安混凝土外加剂有限公司 于2006年12月共同发起设立的股份有限公司。本公司设立时的总股本为8,000万 股,各发起人按1:0.503778338的比例折股认购。 2006年12月 25 日,滁州市工商行 政管理局向公司核发了注册号为3411002302152的《企业法人营业执照》。

   2011 年 6 月 20 日,中国证券监督管理委员会作出《关于核准安徽金禾实业 股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2011 】 964 号),核准公 司公开发行不超过 3,350 万股新股。公司于 2011 年 7 月 7 日在深圳证券交易所 挂牌上市(股票简称“金禾实业”,股票代码“002597”)。

   2、 发行人股本结构

   截至 2017 年 9 月 30 日,公司总股本为 564,236,186 股,股本结构如下:

  序号 股份类型 数量(股) 占总股本比例(%)

  

   有限售条件的流通股 4,725,566 0.84

  

   1 其中:股权激励限售股 - -

  

   高管锁定股 4,725,566 0.84

  

   2 无限售条件的流通股 559,510,620 99.16

  

   股份总数 564,236,186 100.00

  

   (三)主营业务情况

   公司所属行业为化工行业,按照《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,公司属于制造业中的“C26 化学原料和化学制品制造业”。

   公司主要从事精细化工产品和基础化工产品的生产和销售。公司生产的精细化工产品为食品添加剂,包括安赛蜜、甲基麦芽酚、乙基麦芽酚、三氯蔗糖等。公司生产的基础化工产品主要为硝酸、三聚氰胺、液氨、碳铵、硫酸、新戊二醇、季戊四醇、甲醛、双氧水等。

   (四)主要财务数据和财务指标

   华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度、 2015年度、 2016年度的财务报告进行了审计,分别出具了会审字【2015】 0751号、会审字【2016】1863号、会审字【2017】 1380号标准无保留意见的审计报告。 2017年三季度报告未经审计。

   1、合并资产负债表主要数据

   单位:万元

   项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

  

  资产总额 453,788.64 429,238.71 363,748.96 337,113.60

  

  负债总额 157,128.12 164,396.84 144,190.08 123,584.16

  

  股东权益 296,660.53 264,841.87 219,558.88 213,529.44

  

   2、合并利润表主要数据

   单位: 万元

   项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

  

   营业收入 330,063.47 375,507.89 332,775.07 321,471.06

  

   营业利润 84,472.03 54,307.70 21,308.87 15,965.13

  

   利润总额 84,284.50 66,262.43 22,870.22 17,780.75

  

   净利润 72,157.02 56,304.01 18,382.17 13,794.64

  

   归属于公司普通股股东的净利润 69,961.73 55,146.36 21,444.98 16,640.40

  

   扣除非经常性损益后的归属于公 62,373.26 45,020.97 19,236.86 15,267.94

  

   司普通股股东的净利润

  

   3、合并现金流量表主要数据

   单位: 万元

   项目 2017 年 1-9 月 2016 年度 2015 年度 2014 年度

  

   一、经营活动产生的现金流量净额 61,464.51 93,057.88 51,795.02 37,151.85

  

   二、投资活动产生的现金流量净额 -12,647.92 -89,834.19 -28,205.28 -50,612.42

  

   三、筹资活动产生的现金流量净额 -22,748.72 -6,936.51 -26,661.90 11,209.99

  

   四、汇率变动对现金的影响额 -1,949.32 1,680.78 445.89 -10.38

  

   五、现金及现金等价物净增加额 24,118.55 -2,032.04 -2,626.27 -2,260.97

  

   六、期末现金及现金等价物的余额 68,620.54 44,501.98 46,534.03 49,160.30

  

   4、主要财务指标

   项目 2017年9月30日 2016年12月31 日 2015年12月31 日 2014年12月31 日

  

  流动比率 1.85 1.51 1.98 2.28

  

  速动比率 1.67 1.28 1.45 1.76

  

  资产负债率(母公司)(% ) 34.45 32.05 28.19 22.00

  

  资产负债率(合并) (% ) 34.63 38.30 39.64 36.66

  

   项目 2017年1-9月 2016年度 2015年度 2014年度

  

  应收账款周转率(次/期) 17.46 27.81 27.48 29.09

  

  存货周转率(次/期) 7.04 6.17 5.86 7.86

  

  每股经营活动现金流量(元/股) 1.09 1.65 0.91 1.31

  

  每股净现金流量(元/股) 0.43 -0.04 -0.05 -0.08

  

   二、本次申请上市的可转换公司债券发行情况

   发行证券的类型 可转换公司债券

  

   发行数量 600 万张

  

   证券面值 100 元/张

  

   发行价格 100 元/张

  

   募集资金总额 60,000 万元

  

   债券期限 6 年

  

   本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东

  

   发行方式 优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部

  

   分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进

  

   行,认购金额不足 60,000 万元的部分由承销团包销。

  

(责任编辑:admin)
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